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第一步（建議在培訓(xùn)之前錄入）
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指定系統(tǒng)管理員，將精拓技術(shù)人員發(fā)送的貴司專用下載地址下載安裝軟件并登錄操作
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序號(hào)
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操作內(nèi)容
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操作方法
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操作人員
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預(yù)計(jì)時(shí)間
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1
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部門(mén)設(shè)置（點(diǎn)擊觀看視頻）
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公司管理-部門(mén)設(shè)置-右鍵添加部門(mén)或者修改部門(mén)（添加職責(zé)）
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管理員
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30分鐘
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2
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部門(mén)職責(zé)和職務(wù)職責(zé)
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公司管理-部門(mén)設(shè)置-右鍵修改，將部門(mén)職責(zé)和職務(wù)職責(zé)添加進(jìn)去
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管理員
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40分鐘
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3
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設(shè)置部門(mén)權(quán)限（重點(diǎn)）（點(diǎn)擊觀看視頻）
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系統(tǒng)設(shè)置-權(quán)限設(shè)置-按部門(mén)打鉤（按顏色）
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管理員
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15分鐘
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4
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導(dǎo)入員工（全部員工）
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公司管理-員工列表-右鍵導(dǎo)入員工模板（填寫(xiě)資料）-右鍵導(dǎo)入員工
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管理員
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10分鐘
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4.1
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（或）添加員工（逐個(gè)添加）（觀看視頻）
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公司管理-員工列表-右鍵添加員工
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管理員
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5
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添加工作類型
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公司管理-員工列表-工作類型管理-右鍵添加工作類型
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管理員
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3分鐘
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6
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修改員工部門(mén)及職務(wù)
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公司管理-員工列表-選中員工-右鍵修改-選擇部門(mén)和職務(wù)
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管理員
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20分鐘
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7
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編輯個(gè)別員工權(quán)限
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同上-對(duì)部門(mén)經(jīng)理或者個(gè)別需要特別權(quán)限的人單獨(dú)設(shè)置
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管理員
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10分鐘
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8
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可以將第二步中的第1、2、3、4提前錄入
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按下面方法
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管理員
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60分鐘
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8.1
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提前錄入項(xiàng)目經(jīng)理、供應(yīng)商、工班長(zhǎng)等信息
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公司管理-項(xiàng)目經(jīng)理（或供應(yīng)商或工班管理）-右鍵添加
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行政
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30分鐘
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8.2
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提前錄入部分基礎(chǔ)材料和主材數(shù)據(jù)
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進(jìn)銷存-材料中心-右鍵添加（同類材料右鍵修改然后點(diǎn)擊增加）
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材料員
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180分鐘
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8.3
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提前將部分客戶錄入
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客戶中心-報(bào)備客戶-右鍵添加
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銷售
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30分鐘
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8.4
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提前將公司定額數(shù)據(jù)整理好（Excel）
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用Excel整理好所有定額，并將每一個(gè)定額拆分為主材+輔材+人工+機(jī)械+損耗
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管理員
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120分鐘
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至此，所有員工可以登錄【用戶名：?jiǎn)T工自己姓名，默認(rèn)密碼：123456（登錄請(qǐng)修改密碼）】
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員工登錄：點(diǎn)擊個(gè)人設(shè)置，修改個(gè)人信息，上傳個(gè)人照片等
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第二步（建議在培訓(xùn)之后或者培訓(xùn)時(shí)候錄入）
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序號(hào)
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操作內(nèi)容
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操作方法
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操作人員
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預(yù)計(jì)時(shí)間
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行政部或辦公室
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1
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編輯生日、喬遷短信內(nèi)容、以及增加短信
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銷售管理-短信庫(kù)-右鍵修改、添加
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行政或管理
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5分鐘
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2
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導(dǎo)入項(xiàng)目經(jīng)理
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公司管理-項(xiàng)目經(jīng)理-右鍵導(dǎo)入模板（編輯并保存）-右鍵導(dǎo)入
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行政或管理
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15分鐘
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3
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導(dǎo)入工班人員
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公司管理-工班管理-右鍵導(dǎo)入模板（編輯并保存）-右鍵導(dǎo)入
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行政或管理
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15分鐘
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4
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導(dǎo)入供應(yīng)商人員
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公司管理-供應(yīng)商管理-右鍵導(dǎo)入模板（編輯并保存）-右鍵導(dǎo)入
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行政或管理
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15分鐘
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5
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錄入樓盤(pán)
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銷售管理-樓盤(pán)中心-右鍵添加
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行政或管理
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30分鐘
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銷售部&設(shè)計(jì)部
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6
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導(dǎo)入在建、竣工等客戶
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銷售管理-客戶中心-右鍵導(dǎo)入對(duì)私（或工）模板編輯保存-右鍵導(dǎo)入客戶
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銷售部
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120分鐘
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7
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給導(dǎo)入的客戶分配相關(guān)管理工作人員
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客戶列表-右鍵分配任務(wù)-選擇相應(yīng)負(fù)責(zé)人員
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銷售部經(jīng)理
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5分鐘
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8
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將老客戶的資料、文件、圖標(biāo)錄入等
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客戶列表-打開(kāi)客戶-點(diǎn)擊客戶圖片（客戶文件）-上傳
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營(yíng)銷員
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n分鐘
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9
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在效果圖區(qū)將所有以往的效果圖分類上傳
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公司管理-管理文檔-效果圖庫(kù)-新建文件夾-效果圖庫(kù)上傳
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設(shè)計(jì)師
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60分鐘
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系統(tǒng)管理員及內(nèi)控部
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10
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分配公司流程人員
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系統(tǒng)設(shè)置-流程設(shè)置-選擇相關(guān)人員建立組織架構(gòu)
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管理員
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3分鐘
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11
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制定公司預(yù)算報(bào)價(jià)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、人工價(jià)
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系統(tǒng)設(shè)置-綜合費(fèi)用（人工價(jià)格）
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造價(jià)管理
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25分鐘
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12
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上傳公司LOGO（點(diǎn)擊觀看視頻）
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系統(tǒng)設(shè)置-基本信息-填寫(xiě)公司信息、修改預(yù)算編制、LOGO上傳
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管理員
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5分鐘
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13
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短信充值、后臺(tái)管理
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聯(lián)系精拓客服充值-打開(kāi)系統(tǒng)設(shè)置-基本信息-修改短信后臺(tái)密碼
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管理員
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1分鐘
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材料部&預(yù)算部&內(nèi)控部
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14
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材料錄入
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倉(cāng)庫(kù)管理-材料中心-右鍵添加材料（注意分類要清晰）
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材料員
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n分鐘
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15
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添加庫(kù)房
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倉(cāng)庫(kù)管理-庫(kù)房管理-右鍵添加庫(kù)房
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庫(kù)管
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2分鐘
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16
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庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)
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盤(pán)點(diǎn)原先庫(kù)存-倉(cāng)庫(kù)管理-入庫(kù)登記-全部庫(kù)存入庫(kù)
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庫(kù)管
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n分鐘
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17
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導(dǎo)入公司原有Excel報(bào)價(jià)表
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打開(kāi)報(bào)價(jià)書(shū)-右鍵導(dǎo)入報(bào)價(jià)-導(dǎo)入報(bào)價(jià)模板-在Excel編輯好-右鍵導(dǎo)入報(bào)價(jià)書(shū)
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預(yù)算負(fù)責(zé)人
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30分鐘
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18
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編輯報(bào)價(jià)模板
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打開(kāi)報(bào)價(jià)書(shū)-編輯好報(bào)價(jià)-存為報(bào)價(jià)模板
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預(yù)算員
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30分鐘
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19
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編制企業(yè)精算預(yù)算定額
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造價(jià)管理-定額中心-打開(kāi)精算定額-右鍵增加定額
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成本內(nèi)控部
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20天左右
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20
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編輯精算定額模板
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打開(kāi)預(yù)算書(shū)-編制預(yù)算書(shū)-存為模板
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成本內(nèi)控部
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50分鐘
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工程部——ERP配合裝修專家APP
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21
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APP首頁(yè)設(shè)置
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APP首頁(yè)logo等一系列設(shè)置
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APP管理員
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30分鐘
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22
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APP給每一個(gè)員工充精拓幣
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系統(tǒng)設(shè)置-裝修專家-登錄打開(kāi)員工列表-充值
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APP管理員
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15分鐘
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23
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ERP編制工程進(jìn)度模板
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工程管理-進(jìn)度模板-右鍵添加、保存-修改-添加進(jìn)度
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工程部
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20分鐘
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24
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ERP進(jìn)度節(jié)點(diǎn)設(shè)置
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工程管理-進(jìn)度節(jié)點(diǎn)設(shè)置-右鍵添加、保存-修改-添加進(jìn)度節(jié)點(diǎn)
|
工程部
|
20分鐘
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25
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ERP工程進(jìn)度表
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工程管理-工程進(jìn)度-編制進(jìn)度-導(dǎo)入模板-編輯
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工程部
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30分鐘
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26
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APP編制工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
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裝修專家APP后臺(tái)-工程驗(yàn)收-添加標(biāo)準(zhǔn)
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APP管理員
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60分鐘
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27
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APP編制主題標(biāo)題+描述
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裝修專家APP后臺(tái)-工程列表-添加標(biāo)題+描述-加入各節(jié)點(diǎn)
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APP管理員
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60分鐘
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28
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APP編制公司服務(wù)中心的服務(wù)電話
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裝修專家APP后臺(tái)-服務(wù)中心-添加服務(wù)
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APP管理員
|
5分鐘
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財(cái)務(wù)部
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29
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賬戶管理中錄入所有公司的賬戶
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財(cái)務(wù)管理-賬戶管理-右鍵添加賬戶-審核后使用
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出納
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5分鐘
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30
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建立期初賬套
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財(cái)務(wù)管理-初期賬套-將賬戶管理的余額添加到這里-審核后使用
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會(huì)計(jì)
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1分鐘
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31
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將原有在建項(xiàng)目賬目騰進(jìn)分項(xiàng)帳頁(yè)
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財(cái)務(wù)管理-分項(xiàng)帳頁(yè)-雙擊打開(kāi)-收支登記-同時(shí)到期初賬套沖賬
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財(cái)務(wù)部
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n分鐘
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32
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登記入賬
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財(cái)務(wù)管理-按照相應(yīng)科目在科目?jī)?nèi)登記入賬，按財(cái)務(wù)規(guī)范審核
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財(cái)務(wù)部
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日常工作
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第三步（請(qǐng)按培訓(xùn)規(guī)范操作系統(tǒng)）
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